Továbbra is USA a legnagyobb fintechkeltető, de az unikornisok születéséhez is ott a legjobb a gazdasági klíma – derül ki a CB Insights legfrissebb fintechjelentéséből. A jelentés szerint az ágazatnak összesen 41 unikornisa van, ezek összértéke meghaladja a 154 milliárd dollárt. A legtöbb ilyen státuszú cég, szám szerint 25, természetesen az USA-ban van, közülük is kiemelkedik a Stripe a maga 22,5 milliárd dolláros értékelésével. (A jelentés együtt kezeli a pénzügyi, biztosítási és szabályozói területen dolgozó startupokat.)

Ázsiában jelenleg nyolc, míg Európában hat unikornis van, valamint egy-egy jut Dél-Amerikának és Ausztráliának.

A befektetések összértéke és száma is emelkedő trendet mutat az utóbbi néhány évben (lásd a grafikont). Az egyes régiókat nézve egyértelmű Amerika vezető szerepe. Abban azonban különleges az idei első negyedév, hogy Európa a befektetések összértékét nézve először előzte meg Ázsiát. Míg a tavaly az első negyedévben Ázsiában 131 befektetési ügylet történt összesen 2,2 milliárd dollár értékben, addig az idén az első három hónapban összesen 875 millió dollárt fektettek be a VC-k 127 ügyletben. Európában ezzel szemben tavaly csak 82 befektetési ügylet volt közel 1,1 milliárd dollár értékben, míg idén 102 befektetés történt, melyek összértéke meghaladta az 1,7 milliárdot.

Százmillió dollárnál nagyobb befektetést összesen kilenc cég kapott, közülük azonban csak két unikornis volt, a német N26 januárban 300 millió dollár, míg a kaliforniai digitális bank, a Chime márciusban 200 millió dollár tőkéhez jutott. A legnagyobb tőkebevonás a szintén amerikai Clover Helath egészségügyi biztosítónál történt: 500 millió dollárt kapott január közepén. A cégnek jelenleg 40 ezer ügyfele van, és átlagosan kb. 10 ezer dollár biztosítási díjat szed be ügyfelenként.

Egyre komolyabb ügyfélbázissal dolgoznak

A negyedévben három új unkornis született. Amerikában a fentebb említett befektetésének köszönhetően a Chime elérte a 1,5 milliárd dolláros értékelést, míg a német N26 értéke 2,7 milliárdra ugrott. Mellettük a hongkongi-ausztrál Airwallex jutott el az egymilliárdos cégértékig az első negyedévben. A fintech elsősorban vállalatoknak kínál nemzetközi fizetési megoldásokat olcsó tranzakciós díjjal. (Azóta újabb három cég, az amerikai Bill.com és a Lemonade, valamint a japán Liquid is elérte az egymilliárdos értéket.)

Ami a globális trendeket illeti, a tanulmány szerint a fintechek már közel sem csak a réspiacokat fedik le. A szolgáltatásaikat kizárólag digitális csatornán nyújtó ún. challenger bankok már milliós ügyfélszámmal rendelkeznek. A brazil Nubanknak már 5 millió, a globális bankká alakulását szenvedő Revolutnak 4 millió, az N26-nak pedig 2,3 millió ügyfele van.

A szektorban lévő potenciált azonban igazából az jelzi, hogy a Chime egy fejlett pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó piacon, Amerikában képes volt 3 millió ügyfelet gyűjteni. (A cég egy mobil appon keresztül biztosít különböző banki szolgáltatásokat.)

Az idén unikornissá váló N26-nak, amely hivatalosan is bankként működik Németországban, mindössze négy év kellett a 2,3 millió ügyfél megszerzéséhez. A bankfiókok nélkül, mobilalkamazáson keresztül számlaszolgáltatásokat nyújtó fintechnek van már bankkártya üzletága (a Mastercarddal), és folyamatosan bővíti a szolgáltatásait. Megkezdte a globális terjeszkedést is, első körben az USA, az Egyesült Királyság és Latin-Amerika bevétele a cél.

A digitális fizetési piacon konszolidációt jósolnak

A jelentés szerint vannak olyan pénzügyi területek, melyeken már nem feltétlenül az új szereplők új ötletei hajtják a piacot, hanem egyfajta konszolidációs törekvés is megjelent.

A regtech területén egyelőre csak az látszik, hogy némileg csökkent az ügyeletek száma, de tavaly még negyedévről negyedévre több pénz áramlott ezekhez a startupokhoz. Idén viszont fordult a trend. Míg tavaly az első negyedévben 39 esetben sikerült tőkét bevonniuk olyan startupoknak, melyek a pénzügyi terület szabályozási problémáira hoztak valamilyen technológiai megoldást. Idén az első negyedévben viszont csupán 25 ügylet történt, és a befektetések összértéke is csökkent.

A digitális fizetési megoldásokat kínáló szolgáltatások piacán viszont megindulhat a konszolidáció – jósolják a szakértők. A nagy pénzügyi technológiai szolgáltatók, illetve akár maguk a bankok felvásárolják azokat a payment megoldásokat fejlesztő startupokat, melyek beleillenek a portfóliójukba. Ez a fintecheknek is jó, mert bár nagyon nagy a payment megoldásokban rejlő növekedési potenciál, organikusan nehéz a méretgazdaságos működést biztosító ügyfélszámot elérni.

Ennek két látványos jele is volt az első negyedévben: a Fiserv 22 milliárd dollárért megveszi a fizetési szolgáltatásokat nyújtó First Data nevű fintechet, a FIS (Fidelity National Information Services) pedig 43 milliárd (más források szerint 35 milliárd) dolláros ügylet keretében egyesül a Worldpay nevű céggel, amely határon átnyúló fizetési tranzakciók kezeléséhez kínál megoldásokat üzleti ügyfeleinek.