Akár a pénzügyi piac egyharmadát is elhódíthatják a hagyományos pénzügyi cégektől a pénzügyi technológiai szolgáltatást nyújtó ún. fintech cégek – állítja a PwC nemrég megjelent Blurred Lines: How FinTech is shaping Financial services (Elmosódott határvonalak: hogyan alakítják át a fintech cégek a pénzügyi szolgáltatási szektort) című tanulmánya. A piac régi szereplői érzik is a veszélyt: 83 százalékuk úgy látja, hogy komoly konkurenseikké válnak a fintech vállalkozások. A bankok esetében ez az arány 95 százalék!

A fintech cégek leginkább a banki és pénzforgalmi szolgáltatási szektort vették célba. A pénzeszköz-átutalási és pénzforgalmi ágazatban tevékenykedő válaszadók arra számítanak, hogy a következő öt évben akár piaci részesedésük 28 százalékát is elbukhatják a fintech cégek térnyerése miatt. A banki szakemberek ennél valamivel kisebb, 24 százalékos piacvesztéssel számolnak. A vagyon- és eszközkezelési piac 22 százalékát, míg a biztosítási szektorban 21 százalékát szerezhetik meg a feltörekvő innovatív vállalkozások.
 

Csökken a nyereség

A pénzügyi szolgáltató vállalatok 67 százaléka a fenyegetések közül a haszonkulcsra nehezedő nyomást sorolta első helyre, míg a második helyre a piaci részesedés csökkenése került (59 százalék). A fintech cégek ugyanis olyan innovatív megoldásokat fejlesztenek, melyek ugrásszerűen csökkentik a működési költségeket, miáltal ezek a vállalkozások olcsón tudnak szolgáltatni. Ez a díjüzletre fókuszáló piaci szereplőket komoly fejtörést okoz. A felhőalapú platformok használatával – egyébként a fintech cégek jellemzően ilyeneket használnak – azonban a beruházási költségeket mellett a folyó infrastrukturális kiadásokból is lehet faragni.

Vannak olyan technológiák is, melyek új dimenzióba helyezik a pénzügyi folyamatokat. Az egyik legfontosabb ezen a téren a blockchain, a bitcoin virtuális pénz elosztott főkönyvi rendszere. Bár az üzleti világban több kísérlet is van ennek alkalmazására (legutóbb itt írtunk erről bővebben), a PwC tanulmánya szerint a hagyományos pénzügyi cégek még mindig alábecsülik jelentőségét, és általánosságban nem használják ki a lehetőségeit.
 

Alapvető változásokat hoz

Pedig a PwC szerint a blockchain technológia hatása óriási lehet. Gyökeresen átalakíthatja a jövőbeli versenypozíciókat azzal, hogy a jelenlegi profit poolok egyfajta újraelosztását generálja, melynek nyertesei blockchain platformok tulajdonosai lesznek. Ennek ellenére a válaszadók még nem sorolták a blockchain kihívásait a számukra legfontosabb kérdések közé. A válaszadók 56 százaléka állította, hogy látja ennek a technológiának a jelentőségét, ugyanakkor 57 százalékuk nem biztos benne, illetve nem tartja valószínűnek, hogy követné ezt a trendet.

A PwC technológiához kapcsolódó tanácsadási szolgáltatásokat vezető cégtársa, Kerekes Antal szerint a szektorban jelentős kockázatot jelent az, ha valaki nem látja és érti a blockchain technológia felforgató hatását. Így az által kínált lehetőségeket sem tudják felmérni.

A PwC olyannyira komolyan veszi a blockchaint, hogy idén tavasszal felállította a DeNovo csapatát, amely folyamatosan figyel több mint ezer blockchani-startupot és piaci szereplőt. A csapat eddig mintegy 700, ezen a területen aktív céget talált. Ebből szerintük 150-re mindenképpen érdemes figyelni. Eddig 25 céget találtak ebben a körben, amelynek vezető szerepet jósolnak.

Egyelőre partnerségben gondolkodnak

A hagyományos pénzügyi cégek maximum partneri együttműködésben gondolkodnak a fintechekkel, de ez is csak a válaszadók harmadánál (32 százalék) jelenik meg. A kutatók ezt úgy értelmezték, hogy a pénzügyi szolgáltató vállalatok még nem állnak készen arra, hogy teljes mértékben elköteleződjenek a fintech mellett.

A válaszok egy másik határvonalra is rávilágítanak, amely elválasztja a hagyományos pénzügyi szolgáltatókat és a fintech cégeket. Arra a kérdésre ugyanis, hogy milyen problémák merülnek fel a fintech cégekkel való együttműködés során, a válaszadók több mint fele (53 százalék) az informatikai biztonságot, közel fele (49 százalék) a szabályozási bizonytalanságot emelte ki. Harmadik helyre pedig 40 százalékkal az eltérő üzleti modell futott be.
 

Persze az ilyen partnerségeket a fintech cégek sem élik meg feltétlenül sikertörténetként. Legtöbbjüknek (54 százalék) a vállalatvezetési és vállalati kultúra különbözősége okoz problémát, míg a második kihívást jelentő terület a működési folyamatok eltérése (47 százalék). Sokan említették még (43 százalék) a szabályozási bizonytalanságot is.

Néhány év alatt 150 milliárd áramolhat a fintechbe

A PwC becslése szerint a következő 3-5 év alatt a fintech iparágba történő beruházások összértéke globálisan jóval meghaladhatja a 150 milliárd dollárt. A pénzintézetek és a technológiai vállalatok egymást túllicitálva igyekeznek majd beszállni a versenybe, miközben – mint Kerekes mondja – egyáltalán nem egyszerű eligazodni a fintech cilágban.

Az azonban már most látszik, állatja a PwC, hogy el fog tűnni a pénzügyi szolgáltató vállalatoknak az az eleddig fontos szerepe, hogy a pénzügyi rendszert közvetítették ügyfeleiknek. Az ezzel kapcsolatos funkciókat ugyanis az új, technológia által vezérelt üzleti modellek veszik át.