Az utóbbi hetekben sorra érkeztek a hírek arról, milyen óriási változásokat, áremelkedéseket és általánosságban megoldandó problémákat okoz, hogy mindenki (és a szomszédja is) mesterséges intelligencia futtatására alkalmas szerverparkokat szeretne felhúzni a világban. A Nikkei Asia tűzhöz közeli forrásokra alapozott friss beszámolója alapján még nagyon sokat kell aludni addig, hogy a globális gazdaságot általánosan terhelő helyzet valamennyire normalizálódjon.

A távol-keleti orgánumnak nyilatkozó piaci szereplők szerint jelenleg a legnagyobb technológiai vállalatok igényét sem képesek a gyártók még csak megközelítőleg sem kiszolgálni. Más szektorok, termékek generálta keresletről pedig inkább ne is beszéljünk.

A mindenki számára kellemetlen helyzetet vagy az MI körül kialakult hájp teljes összeomlása, vagy a gyártókapacitás jelentős megemelése tudná egyensúlyba hozni. Előbbi borítékolhatóan történelmi léptékű gazdasági krízist hozna magával, így a másik lehetőség még akkor is sokkal vonzóbb, ha önmagában az se különösebben pozitív kicsengésű.

A végtelenbe, és tovább!

A memóriapiac legnagyobb szereplői, a dél-koreai Samsung és SK Hynix, illetve az egyesült államokbeli Micron természetesen gőzerővel dolgoznak a gyártósorok bővítésén, ám ezeket a fejlett rendszereket nem lehet egyik pillanatról a másikra beüzemelni. Mindez arra lehet elég, hogy 2027 végére a legfejlettebb, nagy sávszélességű memóriamodulokra leadott rendelések akár 60 százalékát is ki lehet majd elégíteni.

A Counterpoint Research szakértői szerint a memóriahiány megoldásához az elkövetkező két évben a gyártási kapacitás évi 12 százékos bővítésére lenne szükség az egész iparágban. A probléma viszont az, hogy a jelenlegi tervek és elkezdett építkezések alapján csupán 7,5 százalékra tehető az éves bővülési tempó. Ezek alapján a Counterpoint Nikkeinek nyilatkozó kutatási igazgatója legkorábban 2028-ra várja a kínálat normalizálódását.

Még sötétebbre festi a képet az SK Group elnöke. Cshö Thevon (Chey Tae-won) egy nemrég adott nyilatkozatában azt mondta, hogy szerinte a hiány 2030-ig fennmarad. Csak remélhetjük, hogy végül nem neki lesz igaza, és előbb helyreáll az egyensúly a félvezetőpiac egyik legfontosabb szegmensében.

(Fotó: Micron)