Negyedik éve készíti el a The New York Time és a CBInsight azt a rangsort, amelyben a rendelkezésre álló nyilvános adatok, valamint személyes elemzés alapján értékelik a különböző kockázati befektetők munkáját. A lista jelentősebb portfólióval rendelkező egyéni befektetőket, illetve a kockázati befektető társaságok meghatározó embereit tartalmazza.

Elit iskola, Szilícium-völgy

A sikeres és meghatározó befektetők élcsapatát – a lista első húsz helyezettjét – több dolog is összeköti: közülük tizenhatan valamelyik elit egyetemen végeztek. Vagy a Stanfordon, vagy az ún. Ivy League egyetemek (Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth College, Harvard, Princeton, University of Pennsylvania, Yale) valamelyikén szereztek diplomát.

Szintén tizenhatan tevékenykednek kis túlzással egymás szomszédságában, a San Franciscó-i öböl környékén. A húsz csúcsbefektetőből tíz érkezett a banki szektorból, tanácsadói vagy jogi területről. Heten alapító partnerei valamelyik kockázati befektető társaságnak (VC – Venture Capital). Öten pedig a másik oldalon is kipróbálták magukat, azaz alapítottak már saját vállalatot.

Rangsorolásokkor figyelembe vették többek között a sikeres kilépéseket, a befektetések gyakoriságát, méretét, és hogy milyen stádiumú befektetéseket részesítenek előnyben, valamint hogy mennyire következetesek akár a befektetési célpontok fejlettségi stádiuma, akár az iparág szempontjából. Azt is értékelték, hogy a befektető mennyire központi szereplője a VC-k hálózatának.

Az alábbiakban korunk öt legjobb befektetőjét mutatjuk be.

Tőlük érdemes pénzt kérni

Az élen idén Neil (Nanpeng) Shen végzett. A Sequoia Capital China alapító partnere a Yale-en végzett. A VC-világba a banki szektorból érkezett: dolgozott a Deutsche Bankban, a Lehman Brothersnél és a Citibankban. Amikor 1999-ben otthagyta a bankszektort, éles váltással egy utazási céget alapított.

1999-ben azonban elhagyta a pénzügyi szolgáltatási ágazatot, először egy utazási céget alapított, majd egy szállodalánc létrehozása körül bábáskodott. 2005-ben alapította a Sequoia Capital Chinát amerikai partnerek (Michael Moritz és Doug Leone) segítségével. A befektetési szakember másfél évtized alatt a világ egyik legeredményesebb VC-franchise-át építette fel. Elsősorban Kínára összpontosít, az ágazatra kevésbé.

Vele ellentétben a Tiger Globalhoz 2006 márciusában csatlakozó Lee Fixel elsősorban azzal szerzett magának hírnevet, hogy főleg internetes és szoftvergyártó cégekbe fektetett sikerrel a feltörekvő piacokon. Fixel legjobb befektetései között volt többek között a közel-keleti e-kereskedelmi cég, a Souq.com, amit az Amazon vásárolt fel 580 millió dollárért, az argentin piactér, a MercadoLibre, vagy az indiai e-kereskedő Flipkart, amiért a Walmart 16 milliárd dollárt adott. Több unikornis is van a portfóliójában: a Stripe, Peleton, de volt pénze az azóta tőzsdére vitt Spotify-ban is.

A harmadik dobogós, Bill Gurley az informatikai iparból érkezett. Az austini University of Texason diplomázott, majd mérnökként kezdett a Compaq Computersnél, majd a bankszektorba nyergelt át, a Credit Suisse First Bostonnál részvénypiaci elemzőként dolgozott, de ebben a minőségében sem szakadt el az informatikai ipartól. Majd a Deutsche Bank következett, ahol pedig az internetes cégekre összpontosított. 1997-től foglalkozik befektetésekkel: először a Hummer Winblad Venture Partnersnél, majd a Benchmark általános partnere lett. Olyan cégek fordultak meg a portfóliójában, mint az Uber vagy a Nextdoor. Sikeres tőzsdére lépéssel zárult befektetése is volt, például a Stitch Fix, a GrubHub, az OpenTable vagy a Zillow.
 

Most ők a legjobbak (balról jobbra): Neil Shen (Sequoia Capital China), Lee Fixel (Tiger Global) és Bill Gurley (Benchmark)

A Harvardról a Stanfordra, onnan pedig 1996-ban a LinkExchange pénzügyek alelnöki székébe vezetett a negyedik helyen álló Alfred Lin útja. Amikor cégét a Microsoft felvásárolta, a Tellme Networkshöz – amit később szintén megvett a Microsoft – igazolt pénzügyi és üzletfejlesztési alelnöknek. 2005-ben a Zappos.com következett, ahol CFO és a COO volt – ezt a céget az Amazon vásárolta fel 2009-ben. Lin egy évig még maradt, aztán átnyergelt a VC-világba, a Sequoia Capitalhez. Többek között az Airbnb, az Instacart és a Reddit is ott van a portfóliójában.

Az ötödik helyezett, a szintén Stanfordon diplomázó Jeff Jordan, menedzsment-tanácsadóként kezdte a pályafutását a Boston Consulting Groupnál, majd átült a másik oldalra. A Walt Disney Company-nél dolgozott, ahol a Disney Stores pénzügyekért felelős alelnöki székéig jutott. 1998-ban a Reel.com elnök-vezérigazgatója lett. Aztán következett az eBay, ahol többek között a Paypal és a Half.com felvásárlását is levezényelte, 2004-ben már a Paypal elnöke. 2007-ben váltott: az OpenTable elnök-vezérigazgatója lett a cég 2009-es tőzsdére lépéséig, amikor is ötödik általános partnerként csatlakozott az Andreessen Horowitzhoz. Befektetései vannak több e között az Airbnb-ben, a Pinterestben és az Instacartban is.

Az első tízbe került még Jeffrey Jordan (Andreessen Horowitz), Peter Fenton (Benchmark), Brian Singerman (Founders Fund), Mary Meeker (Bond), Matt Cohler (Benchmark) és Ravi Mhatre (Lightspeed Venture Partners).

Amerika mindent visz

A lista érdekessége, hogy csak huszadik lett az egyik legismertebb befektető, Ben Horowitz. Horowitz egy sor technológiai szenzációnál ott volt (AOL e-kereskedelmi platform, Netscape), mielőtt 2009-ben megalapította Marc Andreessennel az Andreessen Horowitzot (vagy a16z – merthogy a cégnév első és az utolsó betűje között pont 16 másik van). Andreessen viszont csak 48. lett a rangsorban.

A százas listára egyébként 63 VC-től kerültek fel befektetési szakemberek. A lista szerint a legtöbb sikeres szakembert – szám szerint négyet-négyet – az Accel, az Andreessen Horowitz, a Benchmark, az Index Ventures és a Sequoia Capital tudta megszerezni. Sequoia Capitalnak az indiai és a kínai részlegétől is belekerült egy-egy befektetési szakember. Ugyanakkor az amerikai társaságok mellett csupán néhány távol-keleti VC jelenik meg a listán, Európát pedig a Skandináviában tevékenykedő Northzone képviseli.