Összességében az erős dollár miatt tudott csak kicsit nőni a BI-megoldásokat szállítók bevétele. Az IDC nyáron kiadott elemzése (a SAS Institute tette közkinccsé) a piac 2,5 százalékos bővülését mutatta ki 2015-ben az előző évhez képest. Az árfolyamhatás kiszűrésével azonban sokkal impresszívebb a növekedés: közelít a 11 százalékhoz.

A licencek kevésbé mennek, mint a felhő

Az elemzés szerint három terület kiemelkedően növekedett: a tartalomelemzés, a CRM analitika, és az adatbányászat. Az azonban általánosan igaz, hogy a vállalatok egyre kevésbé akarnak hagyományos licenceket vásárolni. Az új licencek értékesítése ugyanis a teljes évet nézve tavaly mindössze 1,4 százalékkal bővült, míg a szállítók felhős bevételei 26,5 százalékkal nőttek.

Ezzel együtt is még a hagyományos licencek adják a piac jelenős részét, hiszen a felhőben futó analitikai megoldások összességében még csak a teljes piacnak 17 százalékát teszik ki.

A hagyományos piacról átnyergelő szállítók bevételeinek alakulásából is az látszik, hogy bár egyelőre a nagy pénzeket a licencekhez kötődő bevételek hozzák (természetesen a támogatással együtt), a felhős szolgáltatások növekedési dinamikája sokkal nagyobb, mint a licencértékesítéseké.
 

Az SAP-nál például az idei első negyedévben történt egy fontos fordulat: több lett a felhős bevétel (677 millió dollár), mint amennyit az új licencek értékesítésével keresett a cég (609 millió dollár). Ez utóbbi hoz persze még hozzájön a terméktámogatás (2,5 milliárd dollár), ami továbbra is a licencek felé billenti a mérleget.

Az negyedéves adatok azonban a felhőszolgáltatásoknál sokkal egyenletesebbek, és azoknál a bevételekre kevésbé érvényesülnek a szezonális hatások. Maradva sz SAP példájánál: a vállalat felhős bevételei például 2015 első negyedévétől folyamatosan és viszonylag egyenletes tempóval bővültek negyedévről negyedévre.

Mindenki másban erős

Az IDC összegző tanulmánya azonban arra is rávilágít, hogy az egyes szállítók másban és másban erősek. A piakutató több szegmensét is megnézte a BI piacnak. Vizsgálta a BI és analitikai eszközök területét, a fejlett és prediktív analitikai, az adatintegrációs, valamint az analitikai és teljesítménymenedzsment alkalmazások piacát.
 

Az analitikai eszközök piacát továbbra is a nagy szállítók uralják. Az SAP a legnagyobb, melynek csak erről a piacról több mint 2 milliárd bevétele származik, majd a Microsoft 1,5 milliárd), a SA Institute (1,4 milliárd) és az Oracle (1 milliárd) következik. A verseny ezen a piacon egyre kiegyenlítettebb. Míg 2013-ban és 2014-ben az SAP a piac a 17 százalékát birtokolta, most már 15 százalék alatt van a részesedése. Főleg a Microsoft (10,7 százalék) és néhány kisebb szereplő, például a Tableau Software és a Palantir tudott teret nyerni a nagyokhoz képest.

Persze nem csak az SAP rovására nyertel piacot: az IBM és az Oracle részesedése is csökkent ezen a piacon az elmúlt három évben.

Fejlett analitikában a SAS verhetetlen

A fejlett és prediktív analitikai szoftver piacán még mindig a SAS az úr. Úgy 31,6 százalék a piaci részesedése, hogy azt ráadásul 2013-tól folyamatosan tudta növelni. Piaci pozíciója olyannyira erős, hogy az utána következő hat legerősebb szereplőnek együttesen is kisebb a piaci részesedése. 10 százalék fölé csupán két szállító került: az IBM-é a piac 12,7 százaléka (2013-ban még l5,5 százalék volt a részesedése), a Mathworksé pedig 10,9 százalék.

Ugyanakkor ez az a terület, ahol a legtöbb szereplő versenyez – egyelőre meglehetősen szűk piaci szegmensekért. Az új generációs cégek sora van jelen ezen a piacon, melyeket az analitika felértékelődése hívott életre (pl. RapidMiner). Illetve olyan cégek is ezen a ponton kapcsolódnak rá az analitikai piacra, melyek más irányból érkeztek (pl. a Dell).
 

Az adatintegrációs piac jóval szűkebb. Itt a három legnagyobb szereplő a piac közel 60 százalékát uralja, és 2013-tól csupán néhány tized százaléknyit változott. Az Informatica részesedése 19,8 százalék, a SAS-é 19,3 százalék, 17 százalék. Vezető szerepüket egyelőre egyetlen más szállító sem tudja megkérdőjelezni.